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南京银行定增方案再生变:紫金投资退出,拟募资额减少24亿

www.ebuychem.com2019-08-12
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南京银行股份有限公司(南京银行,.SH)的私募方案可谓一波三折。

8月1日,南京银行宣布计划在5月份新的固定计划发布后继续参与第二大股东南京紫金投资集团有限公司(以下简称“紫金投资”)今年21。 7月31日,南京银行签署了股权认购协议终止协议,即紫金投资将不再参与固定增加。

86.jpg 5月21日增加计划

89.jpg 8月1日增加计划

南京银行表示,最新的固定收益计划已经在南京银行第八届董事会第十八次会议上审议通过,并将于8月19日提交股东大会审议。经中国银行保险监督管理委员会江苏省银监局和中国证监会批准。固定增加,扣除相关发行费用后,将用于补充公司核心一级资本,提高核心一级资本充足率,支持公司业务继续稳步发展。

紫金投资退出,前十大股东可能会改变

根据新计划,目前参与增加的目标是法国巴黎银行,江苏交通控股有限公司(以下简称“交通控股”)和中国烟草总公司江苏省(以下简称“江苏省”)烟草“),认购限额约为1.31亿股,999亿股,3.94亿股,总股本不超过15.25亿股。募集资金总额不超过116.19亿元,比上一个计划减少约24亿元。

那么参与增加的目标是什么?

截至2019年第一季度末,法国巴黎银行(包括QFII)持有1,273,326,262股股份,持股比例为15.01%,是南京银行的第一大股东。

江苏交通控股有限公司是江苏省国有资产委员会资助的国有独资公司。江苏省国资委持有交通控股公司100%的股权,是交通控股公司的控股股东和实际控制人。交通控股是江苏省重点交通基础设施建设项目的省级投融资平台。负责公路,铁路,机场,港口,码头等重点交通基础设施建设的投融资,江苏省公路的运营管理,相关竞争企业的资产和市场管理。

江苏烟草公司是全民所有的企业,是中国烟草总公司的子公司。

在参与增加之前,交通控股公司和江苏烟草公司没有持有南京银行的股份。

南京国资委全资子公司紫金在第一季度末持有南京银行股股份,持股比例为12.41%,是第二大股东。

截至第一季度末,南京银行前十大股东为法国巴黎银行(含QFII)(持股15.01%),紫金投资集团有限公司(持股12.41%),南京高新技术股份有限公司,有限公司(持股9.43%),中国证券金融有限公司(持股3.00%)和香港中央谈判。有限公司(1.66%),中央汇金资产管理有限公司(1.29%),南京国有资产投资管理控股有限公司(1.27%),全国社保基金101(1.15%)和南京金陵药业(集团)股份有限公司(1。江苏国信资产管理集团有限公司(0.95%)。

如果固定增长顺利发布,南京银行前十大股东可能会发生变化。

假设已发行股份数量已完成,法国巴黎银行(包括QFII)将持有14.04%,仍为第一大股东,而运输控股的持股比例将为9.99%,成为南京的第三大股东银行。江苏烟草公司的持股比例为3.93%。成为南京银行第五大股东。南京金陵药业股份有限公司和江苏国信资产管理集团将不再跻身前十大股东之列。

根据南京银行的说法,公司在发行前后没有控股股东和实际控制人。此问题不会导致公司控制权发生变化。

固定增长的道路是曲折的

2018年7月30日,南京银行申请140亿元固定投资被证券期货委员会拒绝。根据当时的非公开发行计划,紫金投资,南京高科,太平人寿保险股份有限公司,江苏凤凰出版传媒集团有限公司等五个具体目标的非公开发行数量。和运输控股,未超过13.96亿股。筹款总额不超过140亿元人民币。扣除相关的发行费用后,它们将全部用于补充核心一级资本。

在中国证券监督管理委员会拒绝了2018年的140亿元增资计划后,5月21日,南京银行宣布正在实施新的140亿元增资计划。根据计划,紫金投资,江苏交通控制,法国巴黎银行和江苏烟草有意参与固定增加,并计划分别认购1.94亿股,10.18亿股,1.21亿股和3.63亿股,总计1.696十亿股,募集资金。超过140亿元,原本打算参与增资的南京高科,太平人寿和凤凰集团被撤销,法国巴黎银行和江苏烟草新加入。

截至2019年第一季度末,银行资本充足率为12.78%,一级资本充足率为9.70%,核心一级资本充足率为8.52%。从年初开始略有下降。非公开发行完成后,南京银行估计,该银行核心一级资本充足率,一级资本充足率和资本充足率分别为9.90%,11.07%和14.16%。

截至2019年第一季度末,南京银行总资产为1,318.823亿元,不良贷款率为0.89%,拨备覆盖率为415.42%。 2018年和2019年第一季度,南京银行分别实现归属于母公司股东的净利润110.73。 1亿元和33.2亿元。

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